This is the music for one of Balanchine's greatest ballets, treating of the human condition, love and dreams, notable for its use of mime, costumes and props, and Nicolas Nabokov's music to mark and underscore the dramatic intent of the choreography. As John Rockwell wrote This is sometimes acerbic music, but it matches the drama, captures the varied moods and is sometimes downright gorgeous.

1. Introduction - 2. Variation No. I - 3. Apparition de Dulcinée - 4. Scherzo de Sancho Pança - 5. La Mancha - 6a. Jeux de Cloches et Rondeau villageois - 6b. Danse du Jongleur - 6c. Danse du Charmeur de Serpents - 6d. Farandole - 7. Arrivée de Don Quichotte - 8. Danse de Marcella - 9. Ouverture de Thêatre des Marionettes - 10. Dans des Marionettes - 11. Lutte de Don Quichotte avec les Marionettes - 12. Arrivée de la Cour - 13a. Prélude (Répétiton du No. 12) - 13b. Fanfare et Allegro dans le style de Concerto grosso - 14. Danse de la Cour - 15. Rigaudon flamenco - 16. Pas de Deux mauresque - 17. Dans de la Chasse - 18. Courante sicilienne - 19. Ritournelle - 20. Danse de Don Quichotte avec les Courtisans - 21. Fugue des Masques - 22. Pas de Deux de Don Quichotte et Dulcinée - 23. Prélude - 24. Valse lente - 25. Pas d'Action - 26. Première Variation Femme - 27. Deuxième Variation Femme - 28. Variation Homme - 29. Variation de Dulcinée - 29a. Coda du Ballet romantique - 30. Lutte de Don Quichotte avec les Moulins - 31. Pavane funèbre - 32. Finale - 33. Épilogue - 34. Danse Espagnole - L'Additionel Numéro de Ballet